“双11”当天，电商企业全天共产生快递物流订单4.6亿件，电商企业运用云平台、大数据对数亿的海量订单应对自如，财富管理行业面对同样复杂的产品存续问题，如何能够自如应对，壹财富自有妙招。借助大数据后台管理的方法，完善财富管理行业大数据订单管理系统，壹财富推出业内首个产品存续期管理功能，让理财师轻松管理你的订单。

　　理财师存续管理关系到客户关系的维护，也是工作效率提升的重要保证，壹财富通过大数据分析和大量用户调研研究出这一痛点，针对存续管理，壹财富有话要说：

　　理财师存续管理生命线

　　理财师相当于客户理财产品的私人管家，以客户服务为中心，为客户提供私人定制化服务。作为一名精英理财师一定是客户多多，客户产品的计息、到期等信息管理就会相当繁琐。客户多，不同的客户往往又有个性化的需求，为了帮助每个客户做到资产最优化配置，理财师需要了解客户产品的到期时间、资金状况，寻找尽可能多的理财产品来满足客户需求。而大部分理财师都将时间花费在开拓客户、促成销售了，对已有客户管理稍有不善，就会丢失客户。

　　针对这一现象，壹财富推出产品存续期管理功能，帮助解决理财师管理客户信息的问题。存续管理就是针对理财投资产品在产品存续期间的计息、到期等相关的管理工作。固定收益类产品的存续期管理包括产品的计息、到期及兑付等工作；浮动收益类产品的存续期管理还要包括产品相关信息跟踪、产品评估和预警提示。

　　作为理财师的得力助手，存续管理帮助了解客户的产品情况，确保产品的计息、到付正常；便于理财师及时掌握客户资金状况，帮助客户资金做合理化分配，选择适宜产品再次推荐，促成二次销售；同时，存续管理是产品存续期间维系客户关系，加强客户粘性的有效工具。

　　壹财富存续助手，让工作更轻松

　　壹财富存续助手具有两大显著功能：一是已成交客户订单管理信息查询，包含项目信息、购买时间、到期时间、付息方式等；另一个是付息提醒，以免理财师错过付息时间。后续还将上线客户生日提醒、客户喜好等内容，方便理财师对客户进行沟通、关怀，提升客户粘度。

　　目前，理财师可通过pc端和手机端两种方式登录，满足理财师在不同环境下的需求，随时随地对客户产品进行查询，快速掌握客户信息，避免错过客户临时提出的产品需求，更好的服务客户，提升理财师的工作效率。